In luna septembrie au fost lichiditate toate expunerile pe actiuni ca urmare a atingerii nivelurilor Stop Loss. Valoarea portofoliului MidaCap a scazut cu -7.93%, in conditiile in care toti indicii bursieri monitorizati au inregistrat contractii (BET: -11.77%, BET-FI: -7.4%, BET-NG: -9.57%, BET-TR: -11.74%).
De la lansare sa (20.05.2019) randamentul portofoliului este de +79.35%%, peste cel mai performat indice bursier (BET-TR: +68.83%).
Precizare:
MidaCapital este un portofoliu gestionat pe baza rapoartelor financiare comunicate de emitenti si se adreseaza investitorilor pe termen lung, cu toleranta scazuta la risc. Datorita acestui fapt, in componenta sa intra numai asa-numitele “value companies” (companii cu PER si P/BV scazute, care dau, de regula, dividende si care au un grad scazut de indatorare).
Algoritmul Uizen care initiaza tranzactiile MidaCap utilizeaza optiunea de Stop Loss pentru a contribui la mentinerea unui risc scazut al plasamentelor.
